導讀：E20研究院數(shu)據中心對(dui)2020年前三季度(du)水務市(shi)場(chang)進行盤(pan)點發現(xian)，2020年前三季度(du)共計釋放水務投(tou)(tou)資(zi)(zi)運營類項目(mu)389個(ge)，總投(tou)(tou)資(zi)(zi)額超2450億(yi)元，與(yu)2019同期相比，投(tou)(tou)資(zi)(zi)額增長約27%；前三季度(du)平臺型國企中標項目(mu)數(shu)量最多，且所占市(shi)場(chang)份額最大。

　　內容概覽

　　E20研(yan)究院數據中(zhong)心對2020年前三季度水務市場進行盤點：

　　(1)據E標通獲(huo)悉，2020年前三(san)季度共計釋放水務投資(zi)(zi)運營類項目389個，總(zong)投資(zi)(zi)額超2450億元，與2019同期相(xiang)比(bi)，投資(zi)(zi)額增長(chang)約27%。

　　(2)前三季(ji)度平臺型(xing)(xing)國(guo)企中標項(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)最(zui)多(duo)(duo)，且所占(zhan)市場(chang)份額最(zui)大;傳統水(shui)務(wu)A方陣(zhen)企業在板塊競爭優(you)勢(shi)最(zui)明顯(xian)，無論是(shi)項(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)還是(shi)所占(zhan)市場(chang)份額占(zhan)比(bi)(bi)均(jun)最(zui)大;平臺型(xing)(xing)國(guo)企則在水(shui)環境(jing)領域優(you)勢(shi)相對更明顯(xian)，項(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)及投資額占(zhan)比(bi)(bi)均(jun)最(zui)大;環保(bao)C/D方陣(zhen)企業在前三季(ji)度中標了較(jiao)多(duo)(duo)的(de)村(cun)鎮污(wu)水(shui)項(xiang)目(mu)(mu)，但由于項(xiang)目(mu)(mu)平均(jun)單(dan)體(ti)投資額相對較(jiao)小(xiao)，導致(zhi)市場(chang)份額占(zhan)比(bi)(bi)較(jiao)小(xiao);建筑(zhu)型(xing)(xing)央企在水(shui)環境(jing)領域同樣占(zhan)據(ju)一(yi)定的(de)市場(chang)比(bi)(bi)例，且多(duo)(duo)以聯合體(ti)形式中標。

　　(3)市政(zheng)污(wu)水(shui)類項(xiang)(xiang)目，9月(yue)釋放的投(tou)資額(e)最大，達74.57億(yi);其次是7月(yue)，投(tou)資額(e)達70.76億(yi);2月(yue)由于疫情影響，沒有市政(zheng)污(wu)水(shui)類項(xiang)(xiang)目中(zhong)標。

　　(4)與市政污水(shui)類項目(mu)(mu)不同，水(shui)環境(jing)項目(mu)(mu)單(dan)體投(tou)資額相對較大(da)。30億以上水(shui)環境(jing)類項目(mu)(mu)共8個(ge)，其中(zhong)長江生態環保集(ji)團有限(xian)公(gong)司中(zhong)標5個(ge)，且僅(jin)在9月(yue)份就中(zhong)標3個(ge)30億以上水(shui)環境(jing)項目(mu)(mu)。

　　(5)村(cun)(cun)鎮污水類(lei)項(xiang)(xiang)目和(he)市政污水類(lei)項(xiang)(xiang)目單體投資額規模比例較(jiao)為相似，多集(ji)中(zhong)在(zai)1億(yi)元-10億(yi)元之間(jian)，占比達64%。5億(yi)以上村(cun)(cun)鎮污水類(lei)項(xiang)(xiang)目的中(zhong)標社會資本(ben)均為聯合體。

　　市場走勢：2020年前三季度水務項目投資額超2450億元，同比增長27%

　　E20研究院數據中心從E標通(tong)(信(xin)息來源：全國(guo)各級政府(fu)采(cai)購網(wang)/公共資源交(jiao)易平臺(tai))獲(huo)悉：2020年前三季度(du)共計成(cheng)交(jiao)水務投(tou)(tou)資運營(ying)項(xiang)目389個，總(zong)投(tou)(tou)資額超2450億(yi)元，與2019同(tong)期相比(bi)(左圖)，投(tou)(tou)資額增長(chang)約(yue)27%。

　　對比不同(tong)年(nian)(nian)份(fen)(fen)各月(yue)水(shui)務項目(mu)總投資(zi)情況(右圖)，2020年(nian)(nian)2月(yue)由(you)于疫(yi)情原因導致一些項目(mu)招中標程序延后，致使2月(yue)份(fen)(fen)投資(zi)額遠小于2019年(nian)(nian)同(tong)期(qi);2020年(nian)(nian)1月(yue)和(he)9月(yue)兩個(ge)月(yue)投資(zi)額卻(que)遠大于2019年(nian)(nian)同(tong)期(qi)，這與(yu)兩年(nian)(nian)同(tong)時期(qi)的(de)項目(mu)數(shu)量(liang)及(ji)項目(mu)類型(xing)分布均(jun)有關。

　　分析(xi)2020年各月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)水(shui)(shui)務(wu)投(tou)資(zi)運(yun)營類(lei)項(xiang)目(mu)情況可以看出，項(xiang)目(mu)數量排(pai)(pai)名前三名的月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份分別為9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)、8月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)和(he)7月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)，投(tou)資(zi)額(e)(e)排(pai)(pai)名前三名的月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份則為9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)和(he)8月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)，并且9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份、1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份投(tou)資(zi)額(e)(e)遠大(da)(da)于(yu)其(qi)他(ta)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份，對(dui)比分析(xi)各月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)水(shui)(shui)務(wu)項(xiang)目(mu)類(lei)型發現，9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)兩個月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)的水(shui)(shui)環(huan)境項(xiang)目(mu)明(ming)顯(xian)多于(yu)其(qi)他(ta)各月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)，相對(dui)于(yu)市政、村(cun)鎮(zhen)污水(shui)(shui)處理等其(qi)他(ta)類(lei)型水(shui)(shui)務(wu)項(xiang)目(mu)，水(shui)(shui)環(huan)境項(xiang)目(mu)單體投(tou)資(zi)額(e)(e)較大(da)(da)，從而導致9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份跟(gen)1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份的總投(tou)資(zi)額(e)(e)遠大(da)(da)于(yu)其(qi)他(ta)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份。

　　對比不同省份(fen)水務項目中標情況，河北、湖南(nan)、廣東(dong)三省在2020年(nian)前三季度釋放的水務項目投資額排名前三，而項目數(shu)量(liang)排名前三的省份(fen)分別是湖南(nan)、河北和廣東(dong)。

　　水(shui)(shui)(shui)務(wu)項(xiang)目(mu)按照(zhao)服務(wu)內容可細分為市政污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)、村鎮污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)、水(shui)(shui)(shui)環境(jing)、、工業園區污(wu)水(shui)(shui)(shui)等等。對比分析(xi)前(qian)三季度不同細分類型水(shui)(shui)(shui)務(wu)項(xiang)目(mu)，從項(xiang)目(mu)數量占(zhan)比看(左(zuo)圖)，前(qian)三季度市政污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)項(xiang)目(mu)數量最多，占(zhan)比達31%;其次是水(shui)(shui)(shui)環境(jing)類項(xiang)目(mu)，占(zhan)比19%;第三是村鎮污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)項(xiang)目(mu)，占(zhan)比18%。

　　按市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)看(右圖)：由于不同(tong)類(lei)水務項目(mu)(mu)單(dan)體投資(zi)額(e)差異(yi)較大，導致不同(tong)類(lei)型水務項目(mu)(mu)投資(zi)額(e)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)與(yu)項目(mu)(mu)數量占(zhan)比(bi)(bi)(bi)差異(yi)較大，水環境(jing)類(lei)水務項目(mu)(mu)市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)最多，為22%;市政污水類(lei)項目(mu)(mu)市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)為19%;村(cun)鎮污水類(lei)項目(mu)(mu)市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)10%。

　　水務市場競爭主體：前三季度平臺型國企中標項目多，且投資額最大

　　水務領域(yu)的市場(chang)競爭主(zhu)體(ti)除傳統的水務企(qi)業外，近年來也有(you)很(hen)多其他類企(qi)業在水務市場(chang)占據了一定的市場(chang)份(fen)額，例(li)如(ru)平臺型(xing)國企(qi)、建筑型(xing)央企(qi)、非環(huan)保工程(cheng)公司等。

　　對比(bi)分析不(bu)同類企(qi)(qi)業在2020年前三(san)季度水務(wu)(wu)市(shi)場(chang)中標(biao)情況發現：平臺(tai)型國企(qi)(qi)在水務(wu)(wu)市(shi)場(chang)所占(zhan)(zhan)的市(shi)場(chang)份額最(zui)大，投資(zi)額占(zhan)(zhan)比(bi)達42%;傳統(tong)水務(wu)(wu)A方(fang)陣企(qi)(qi)業項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量及項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投資(zi)額占(zhan)(zhan)比(bi)分別(bie)為17%、15%;建筑型央企(qi)(qi)雖(sui)然項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量占(zhan)(zhan)比(bi)僅(jin)7%，但(dan)投資(zi)額占(zhan)(zhan)比(bi)則僅(jin)次于傳統(tong)水務(wu)(wu)A方(fang)陣企(qi)(qi)業，占(zhan)(zhan)比(bi)為14%;C/D方(fang)陣環保企(qi)(qi)業雖(sui)然中標(biao)的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量占(zhan)(zhan)比(bi)24%，但(dan)投資(zi)額占(zhan)(zhan)比(bi)僅(jin)11%，這與其中標(biao)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的單體投資(zi)額有關。

　　進(jin)一步分(fen)析不(bu)同(tong)類型競爭主體獲取不(bu)同(tong)類水(shui)務項目的傾向性可以發(fa)現：2020年前三季度傳統水(shui)務A方陣企業在(zai)市(shi)政污(wu)水(shui)板塊競爭優勢最明顯，無論是項目數量還(huan)是所(suo)占市(shi)場份額占比均最大，在(zai)村鎮污(wu)水(shui)及水(shui)環境(jing)領域市(shi)場占比都(dou)相對(dui)較小。

　　平臺型(xing)國企(qi)則(ze)在(zai)市(shi)(shi)政污水、水環(huan)境(jing)、村(cun)鎮(zhen)污水項(xiang)(xiang)目(mu)均占據一(yi)定的市(shi)(shi)場(chang)份額(e)，并(bing)且在(zai)水環(huan)境(jing)領域優勢相對(dui)更明顯(xian)，項(xiang)(xiang)目(mu)數量及投資(zi)額(e)占比(bi)均最大;另外，對(dui)比(bi)分析平臺型(xing)國企(qi)中標的各類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)數量及所占市(shi)(shi)場(chang)份額(e)發現，水環(huan)境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)、村(cun)鎮(zhen)污水項(xiang)(xiang)目(mu)所占市(shi)(shi)場(chang)份額(e)明顯(xian)高于項(xiang)(xiang)目(mu)數量占比(bi)，說明平臺型(xing)國企(qi)獲得的單體投資(zi)額(e)大的項(xiang)(xiang)目(mu)較多。

　　環保C/D方陣企業在前三季度中標了較多(duo)的(de)村鎮污水(shui)項(xiang)目，但由于項(xiang)目平(ping)均單體投資額(e)相對較小(xiao)，導致市(shi)場份額(e)占比較小(xiao)。

  建筑型(xing)央企在水環境領域同樣(yang)占據一定(ding)的市場比(bi)例(li)，且(qie)多以聯合(he)體形式中標(biao)。

　　左圖，分析不同投(tou)(tou)資(zi)額(e)(e)區間水務(wu)項(xiang)目(mu)(mu)中標企(qi)(qi)業(ye)類型(xing)發現，2020年前三季度，水務(wu)A方陣(zhen)企(qi)(qi)業(ye)在(zai)小于30億項(xiang)目(mu)(mu)中，隨著金額(e)(e)增加占(zhan)(zhan)比(bi)變化(hua)不明顯，當(dang)項(xiang)目(mu)(mu)投(tou)(tou)資(zi)額(e)(e)大于30億，占(zhan)(zhan)比(bi)明顯減小;C/D方陣(zhen)企(qi)(qi)業(ye)則隨著項(xiang)目(mu)(mu)投(tou)(tou)資(zi)額(e)(e)增加，占(zhan)(zhan)比(bi)不斷減小，在(zai)<1億的(de)項(xiang)目(mu)(mu)中，占(zhan)(zhan)比(bi)最大，由此說明C/D方陣(zhen)更(geng)傾向投(tou)(tou)資(zi)額(e)(e)相對較小的(de)項(xiang)目(mu)(mu);平(ping)臺型(xing)國企(qi)(qi)在(zai)各個投(tou)(tou)資(zi)額(e)(e)區間均(jun)占(zhan)(zhan)了較大的(de)市場(chang)份額(e)(e)，在(zai)30億以上項(xiang)目(mu)(mu)中，占(zhan)(zhan)比(bi)最大，近(jin)70%。

　　右圖為不同類型企業中標項(xiang)目的平均(jun)單(dan)(dan)體(ti)投資(zi)額，建筑型央企中標水務項(xiang)目平均(jun)單(dan)(dan)體(ti)投資(zi)額最大，其次是(shi)平臺型國企，C/D方陣企業平均(jun)單(dan)(dan)體(ti)投資(zi)額最小。

　　市政污水類項目：9月投資額釋放最大，達74.57億

　　時間維度(du)看(左圖(tu))，2020年前三季度(du)，9月(yue)(yue)釋放的市(shi)政(zheng)污(wu)水(shui)類項(xiang)(xiang)目投資額(e)最(zui)大，達(da)74.57億;其次是7月(yue)(yue)，投資額(e)達(da)70.76億;2月(yue)(yue)由(you)(you)于疫情(qing)影(ying)響，沒(mei)有市(shi)政(zheng)污(wu)水(shui)類項(xiang)(xiang)目中標。另外，由(you)(you)于8月(yue)(yue)釋放的市(shi)政(zheng)污(wu)水(shui)類項(xiang)(xiang)目數(shu)量較少，且大部分項(xiang)(xiang)目為縣級污(wu)水(shui)廠項(xiang)(xiang)目，平均單體投資較小，因此8月(yue)(yue)份總(zong)投資額(e)也較小。

　　從項目各(ge)省(sheng)分(fen)布分(fen)析(xi)(右(you)圖)，前(qian)三(san)季度釋放(fang)的(de)(de)市政污水項目按(an)投(tou)資額排名前(qian)三(san)的(de)(de)省(sheng)份分(fen)別是四川、山東、福建，而按(an)項目數量排名前(qian)三(san)的(de)(de)為河北、山東、遼寧(ning)。

　　對市政(zheng)(zheng)污水類項(xiang)目(mu)按不(bu)同投資(zi)額(e)劃分(左圖)，市政(zheng)(zheng)污水處(chu)理類項(xiang)目(mu)的(de)單體投資(zi)額(e)多在“1億(yi)(yi)元-10億(yi)(yi)元”之間，占(zhan)比(bi)達61%;其次是<1億(yi)(yi)的(de)項(xiang)目(mu)，占(zhan)比(bi)32%;投資(zi)額(e)>10億(yi)(yi)的(de)市政(zheng)(zheng)污水類項(xiang)目(mu)相對較少(shao)，占(zhan)比(bi)僅7%。

　　右表(biao)為“8億以上市(shi)政(zheng)污水處(chu)理類項目(mu)”列表(biao)，共計10個(ge)，項目(mu)分(fen)別分(fen)布(bu)在四川、江(jiang)(jiang)蘇、廣東、廣西、江(jiang)(jiang)西、福建、安徽、天(tian)津幾個(ge)省市(shi)。

　　水環境類項目：9月投資額釋放最大，為298億

　　對比各月(yue)水環(huan)境項(xiang)(xiang)目(mu)投資額(e)(e)發現(左圖)，9月(yue)的投資額(e)(e)最大，為(wei)298億(yi)，通過數據庫獲悉該(gai)月(yue)水環(huan)境類項(xiang)(xiang)目(mu)的釋放數量(liang)最多;7月(yue)份水環(huan)境類項(xiang)(xiang)目(mu)釋放的市場份額(e)(e)最小，僅14.98億(yi)元，一方面由(you)于(yu)其項(xiang)(xiang)目(mu)釋放量(liang)少，另(ling)一方面因為(wei)該(gai)月(yue)項(xiang)(xiang)目(mu)的單體投資額(e)(e)均(jun)較(jiao)小。

　　對比分析不同省份(fen)(fen)水環境(jing)市場情況(右(you)圖(tu))，投資額排名前三的省份(fen)(fen)分別是河北、重(zhong)慶、廣(guang)東(dong)，項目數量最多的省份(fen)(fen)為廣(guang)東(dong)省。

　　與(yu)市(shi)政污水類項(xiang)(xiang)(xiang)目不同，水環(huan)境(jing)(jing)項(xiang)(xiang)(xiang)目單(dan)體(ti)投資(zi)額(e)相對較大。2020年前三季度(du)，水環(huan)境(jing)(jing)類項(xiang)(xiang)(xiang)目的單(dan)體(ti)投資(zi)額(e)均為1億(yi)(yi)+，其中：投資(zi)額(e)10億(yi)(yi)-30億(yi)(yi)的水環(huan)境(jing)(jing)項(xiang)(xiang)(xiang)目最多(duo)，占(zhan)比(bi)達46%;其次(ci)是1億(yi)(yi)元-10億(yi)(yi)元的水環(huan)境(jing)(jing)項(xiang)(xiang)(xiang)目占(zhan)比(bi)42%;30億(yi)(yi)以上的項(xiang)(xiang)(xiang)目，占(zhan)比(bi)12%。

　　右表為“30億以(yi)上水(shui)環境類項目(mu)”，共8個(ge)(ge)，其中長(chang)江生(sheng)態(tai)環保集團(tuan)有限公司中標5個(ge)(ge)，且僅(jin)在9月份就中標3個(ge)(ge)30億以(yi)上水(shui)環境項目(mu)。

　　村鎮污水類項目：8月投資額釋放最大，江蘇項目總投資額最大

　　左圖為各月(yue)村鎮污(wu)(wu)水類(lei)項目釋放(fang)(fang)情(qing)況，8月(yue)釋放(fang)(fang)的(de)村鎮污(wu)(wu)水類(lei)項目投資額最大，其次是9月(yue)份。

　　右圖，各省份釋放情況：村鎮污(wu)水(shui)類項(xiang)目投資額排名前三的(de)省份分別為江蘇(su)、廣(guang)東、湖南，雖然江蘇(su)省項(xiang)目數量少，但項(xiang)目單體投資額較大(da)。

　　村(cun)鎮污水類項(xiang)(xiang)目和市政污水類項(xiang)(xiang)目單體投資(zi)額(e)規(gui)模比(bi)例較(jiao)為相似，多集中在1億元(yuan)-10億元(yuan)之間，占比(bi)達(da)64%;其(qi)次為1億元(yuan)以(yi)下的項(xiang)(xiang)目，占比(bi)32%;10億-30億的項(xiang)(xiang)目，占比(bi)4%。

　　右表為“5億以(yi)上(shang)村鎮污水類(lei)項目”，共(gong)計12個，中標(biao)社(she)會資本均為聯合體(ti)。

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來源：中國水網